2025年11月18日，渣打银行作为联席主承销商及账簿管理人以及结算交割行，支持中国财政部在卢森堡成功发行了2个年期总值40亿欧元的双期限高级债券。此前，财政部曾于2024年9月成功发行20亿欧元债券。
此次债券发行包括4年期20亿欧元和7年期20亿欧元的高级债券，国际投资者的反响热烈，最终4年期债券定价为欧元掉期利率中值+5个基点，发行利率为2.401%；7年期债券定价为欧元掉期利率中值+13个基点，发行利率为2.702%。这一定价为国际资本市场上的中资发行人和其他主权发行人提供了融资定价基准。
渣打银行大中华及北亚地区资本市场主管、董事总经理严守敬表示：“渣打银行自2011年以来参与了中国财政部历次离岸债券发行，我们很荣幸再次以结算交割行身份，并发挥资本市场优势，协助财政部发行本次欧元债。本次发行是财政部第五次进入国际欧元债券市场，此外债券于卢森堡上市进一步彰显了中卢金融合作的坚韧实力。本次发行开始簿记建档后即获得全球投资者的踊跃认购，吸引了超过1,000家机构参与，且最终订单规模逾1,000亿欧元。值得一提的是，本期债券获得了多元化的全球投资者青睐，其中相当比例来自各国央行、主权财富基金及公营机构；从投资者地域分布上看，亚洲以外地区获配超过65%，充分体现出国际投资界对中国的强劲信心，以及本次发行在全球市场中的基准地位。”
渣打银行金融机构业务全球联席总裁张晓蕾表示：“财政部本次欧元债的成功发行显示了国际投资者对中国经济强大韧性和活力的信心，并再次彰显了中国进一步促进金融市场开放、加强与国际金融市场互联互通的承诺，并为中资机构的后续发行奠定了坚实的收益率基准。渣打银行作为扎根中国历史最悠久的国际性银行之一，将一如既往地扮演中国与全球市场 ‘超级连接器’的独特作用，全方位支持中国金融的持续对外开放和蓬勃发展。 ”
责任编辑：钟离
