德意志银行日前作为联席主承销商及账簿管理人，再次协助中国财政部在国际资本市场成功发行40亿欧元主权债券。此次发行包含20亿欧元4年期和20亿欧元7年期两个固息、高级无抵押债券品种，将于11月25日在卢森堡证券交易所及香港联合交易所正式挂牌交易。
本次发行延续了不久前财政部美元债的踊跃认购局面，并创下中国欧元主权债券发行的历史纪录，最终总订单规模超过1,000亿欧元，较2024年财政部欧元债券发行订单规模增长逾六倍，充分显示出广泛的国际投资者参与意愿和空前强劲的市场需求。最终在稳健的簿记推动下实现强势定价，两期债券均实现了显著的价格收窄，其中4年期债券票面利率为2.401%，7年期债券票面利率为2.702%。债券的最终定价与欧洲投资银行（EIB）等国际优质发行总体持平。
本次交易的投资者群体呈现高度多元化特征，涵盖海外央行与主权财富基金、多边及开发性金融机构、全球资产管理公司、养老基金及商业银行、保险机构等各类核心投资主体，地域覆盖欧洲、亚洲、中东、美洲等主要市场。
德意志银行中国债务资本市场主管方中睿（SamuelFischer）表示：“此次发行适逢第四次中德高级别财金对话在北京成功举行，我们非常荣幸能再次协助财政部完成这一里程碑式的发行，再次见证全球投资者对中国主权信用和宏观经济基本面的高度信任，进一步提升了中国资产在全球资本市场的影响力与配置权重。此次成功发行不仅巩固了中国主权债券在国际资本市场的基准地位，更为后续中资发行人的欧元融资活动树立了新的定价标杆。”
责任编辑：钟离
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